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縱觀近期國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)急漲急跌的無(wú)縫鋼管市場(chǎng)似乎再度陷入了膠著，價(jià)格呈現(xiàn)小幅波動(dòng)，這樣的行情似乎讓市場(chǎng)陷入了迷惘。那么后期市場(chǎng)又將會(huì)如何演繹呢?從以下幾個(gè)方面分析：

第一是當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。從國(guó)家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，從4、5月份開(kāi)始一直在加速審批上萬(wàn)億的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。從今年所感受到的融資情況來(lái)看，金融政策實(shí)際上是寬松的。調(diào)結(jié)構(gòu)的時(shí)候資金應(yīng)該是緊的，比如去年年底的時(shí)候融資有多難，融資成本多高?所以說(shuō)，最壞的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去了。但是，并不意味著最好的時(shí)候已經(jīng)到來(lái)。

目前整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)處于一種相對(duì)低位運(yùn)行狀態(tài)，中國(guó)現(xiàn)在只能說(shuō)是企穩(wěn)，即使企穩(wěn)以后，期望值也不能太高，因?yàn)橹袊?guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的定位就是7%到8%，保持一個(gè)勻速增長(zhǎng)，這種狀況可能會(huì)持續(xù)多年。因此大家不要再懷念過(guò)去經(jīng)濟(jì)特別熱的時(shí)候，要有一種平常的心態(tài)來(lái)面對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)。在這種形勢(shì)下，可以想象厚壁無(wú)縫鋼管廠也不可能出現(xiàn)特別極端的情況。

第二是產(chǎn)能。厚壁無(wú)縫鋼管廠的價(jià)格是由供需雙方?jīng)Q定的，現(xiàn)在實(shí)際的需求是出了問(wèn)題，但更多的問(wèn)題出在了供應(yīng)商。當(dāng)供應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求的時(shí)候，趨于主導(dǎo)作用的實(shí)際上是供應(yīng)。我們?nèi)ツ甑漠a(chǎn)能是6.8億噸，河北省漏報(bào)了一部分鋼產(chǎn)量。修正完了以后應(yīng)該是七億噸的水平，估計(jì)今年在七億到七億三千萬(wàn)噸之內(nèi)，我們實(shí)際擁有的產(chǎn)能達(dá)到了九億噸，但是在國(guó)慶節(jié)期間，光京津地區(qū)就有很多高爐點(diǎn)火了。權(quán)威部門(mén)說(shuō)，我國(guó)高爐的產(chǎn)能在十一億噸，可想而知鋼鐵的過(guò)剩產(chǎn)能有多少。這種狀態(tài)決定了未來(lái)的無(wú)縫鋼管市場(chǎng)，特別好的時(shí)候是不可能維持很長(zhǎng)時(shí)間的。我們要經(jīng)歷一個(gè)非常痛苦的去產(chǎn)能化的過(guò)程。

不能完成去產(chǎn)能化，就意味著我們永遠(yuǎn)處于一個(gè)供大于求的環(huán)境中。據(jù)剛剛公布的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，上個(gè)月厚壁無(wú)縫鋼管日產(chǎn)水平是193萬(wàn)噸，但是根據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)，我推算了一下，大概也就是在187萬(wàn)噸的水平。今年跌價(jià)的時(shí)間之所以這么長(zhǎng)，鋼廠的堅(jiān)強(qiáng)超出了我們的想象。像去年，價(jià)格下跌鋼廠產(chǎn)能很快就下降了。但是今年經(jīng)歷了一個(gè)很漫長(zhǎng)的時(shí)間，厚壁無(wú)縫鋼管日產(chǎn)水平從200萬(wàn)噸降到190萬(wàn)噸左右，價(jià)格一直跌到9月份，由于9月中旬以后價(jià)格反彈，厚壁無(wú)縫鋼管日產(chǎn)量馬上又回到了190萬(wàn)噸以上。這個(gè)數(shù)字說(shuō)明降產(chǎn)能的這種割肉行為鋼廠感到很難受，但是恢復(fù)產(chǎn)能非常迅速。

因此，我們一定要認(rèn)清目前處在什么樣的大環(huán)境下，這個(gè)大環(huán)境決定了厚壁無(wú)縫鋼管廠有的時(shí)候是兇多吉少的。

第三是成本。成本決定了價(jià)格運(yùn)行的上限和價(jià)格運(yùn)行的下限，還有在這一個(gè)階段和一年里的平均值。從現(xiàn)在的情況來(lái)看，今年厚壁無(wú)縫鋼管廠價(jià)格大體上是在120多美元，我們認(rèn)為，明年厚壁無(wú)縫鋼管廠的價(jià)格可能在110美元左右波動(dòng)。澳大利亞的政府部門(mén)預(yù)測(cè)，明年澳大利亞礦的價(jià)格是103美元左右。所以如果我們按照這個(gè)價(jià)格來(lái)推算，大體上市場(chǎng)上的鋼材，包括熱卷、三級(jí)鋼等常規(guī)品種的全年均價(jià)可能會(huì)在3600元左右。

從目前的成本來(lái)看，按照110美元厚壁無(wú)縫鋼管廠的價(jià)格，和現(xiàn)在的焦炭?jī)r(jià)格水平測(cè)算，國(guó)內(nèi)所有的鋼廠品種都是賺錢(qián)的，民營(yíng)企業(yè)可能要賺得比較多。特別是帶鋼廠，窄帶能賣(mài)到3600多元，利潤(rùn)可能會(huì)更豐厚。

分析鋼材的價(jià)格，我們覺(jué)得帶鋼的價(jià)格是最有誘惑力的，如果說(shuō)買(mǎi)貨抄貨，帶鋼是最好的品種，因?yàn)槲覀儨y(cè)算它的成本，厚壁無(wú)縫鋼管廠長(zhǎng)期處于100美元以下難度是比較大的，因?yàn)閲?guó)內(nèi)礦山成本太高，如果長(zhǎng)期處于100美元以下就會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)礦山大面積減產(chǎn)停產(chǎn)，使厚壁無(wú)縫鋼管廠的供求平衡發(fā)生一個(gè)新的變化，這種情況下，我們認(rèn)為厚壁無(wú)縫鋼管廠價(jià)格應(yīng)該在110美元左右，這是國(guó)內(nèi)礦山產(chǎn)能不能充分釋放，國(guó)外厚壁無(wú)縫鋼管廠也能以合理利潤(rùn)進(jìn)來(lái)的價(jià)格。

厚壁無(wú)縫鋼管廠今年已經(jīng)比較極端地跌到了80美元左右，有人說(shuō)2008年金融危機(jī)的時(shí)候厚壁無(wú)縫鋼管廠多少錢(qián)?我的觀點(diǎn)是，你要看那會(huì)兒，澳大利亞兌美元的匯率是多少?0.6左右。而現(xiàn)在澳大利亞兌美元是多少?1以上。這意味著那時(shí)澳大利亞厚壁無(wú)縫鋼管廠賣(mài)那么便宜也比現(xiàn)在賣(mài)100美元得到的澳元要多，這是個(gè)匯率的問(wèn)題。所以我們?cè)诜治鰡?wèn)題的時(shí)候不能單純看厚壁無(wú)縫鋼管廠的價(jià)格，因?yàn)榈搅艘欢ǔ潭龋�比�?0多美元的時(shí)候，連澳大利亞的FMG這樣的企業(yè)都已經(jīng)虧錢(qián)了，它的很多成本都是支付澳元的。所以我們認(rèn)為對(duì)應(yīng)厚壁無(wú)縫鋼管廠的極端價(jià)格，鋼材的價(jià)格也是極端的，當(dāng)時(shí)我們認(rèn)為這就是下限了。

所以預(yù)測(cè)上限的時(shí)候，今年有朋友做期貨，螺紋鋼四千多元他還在做多，有一天我們吃飯，我告訴他，當(dāng)所有的鋼材除了冷軋之外價(jià)格都在四千元以下，你的螺紋鋼期貨價(jià)格怎么能在四千元以上?說(shuō)得他一愣，第二天他就開(kāi)始做空了。

當(dāng)時(shí)就是因?yàn)槲覀儗?duì)于成本的理解，對(duì)于將來(lái)礦山增加的產(chǎn)量，國(guó)內(nèi)的過(guò)剩狀態(tài)決定了厚壁無(wú)縫鋼管廠價(jià)格不可能高，鋼材的價(jià)格也就不可能高，四千元再往上去能有多大的空間?所以如果明年的厚壁無(wú)縫鋼管廠價(jià)格在110-120美元，對(duì)應(yīng)的鋼材合理價(jià)格有可能是3600-3700元，在一年里會(huì)有波動(dòng)。

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